Уолтер Уайт, учитель химии из Альбукерке, чья жизнь размеренно катится по колее серых будней, получает сокрушительный удар: врачи диагностируют у него неоперабельный рак лёгких. Осознав, что его семья — беременная жена Скайлер и сын-подросток с ДЦП — останется после его смерти без гроша, скромный педагог решается на отчаянный шаг. Он выслеживает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого сам же когда-то помог выгнать из школы. Теперь этот нерадивый парень промышляет варкой метамфетамина, но после облавы Управления по борьбе с наркотиками он остался и без подельника, и без передвижной лаборатории. Уайт делает ему предложение, от которого тот не может отказаться: они становятся напарниками.
Но хаотичный Джесси, привыкший работать грязно и на скорую руку, абсолютно не готов к педантичной методичности учителя. Уайт, навсегда похоронивший в школьном классе блестящий ум учёного, мгновенно берёт управление в свои руки — он требует идеальной чистоты, точного оборудования и, главное, абсолютного контроля над качеством продукта. Вместо дешёвой дряни он синтезирует кристаллический мет невиданной чистоты и ярко-голубого цвета. Это чудо химии мгновенно привлекает внимание криминального мира, и теперь отчаявшемуся учителю с больными лёгкими предстоит не просто варить наркотик, но и вступить в смертельную гонку с безжалостными дилерами, которые не потерпят на своей территории конкурента с уникальным «рецептом».